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微信O2O的商业梦想令人非常沮丧

日期:2018-12-26

昨天,被称为新一代“港股”的腾讯控股上演了潜水市场。盘中跌幅最大的是7.6%,是自2011年10月以来的最大单日跌幅,总市值亦跌破1万亿港元。科技股和游戏股暴跌。业界普遍认为,腾讯正在建立的O2O业务梦想受到央行停止支付QR码政策的影响而受到严重挫败。

昨天的表现

7.6%!自2011年10月以来的最大单日跌幅

昨日,腾讯控股早盘开盘走低,盘中触及最高7.6%,触及513港元的低位,为2011年10月以来的最大单日跌幅。最终收盘价为521.5港元,下跌5.866%,市值为9,720.76亿港元,低于市值1万亿港元。

腾讯的高平台跳水与之前的胜利形成了巨大的反差。自今年年初以来,凭借其微信和移动电子商务(O2O)业务的全面布局,腾讯一直在资本市场炙手可热。股价已超过630港元。

然而,自腾讯于本月10日宣布其在京东的股权以来,腾讯控股并没有下跌。 14日,央行发出停止二维码支付和虚拟信用卡业务的呼吁,资本市场普遍看空腾讯,认为“腾讯精心编织的O2O业务梦想基本上已经毁了”。与此同时,由于央行干预了一个多星期的市场,内地银行的港股迎来了激增,表明市场基金已从新的经济概念股转为传统金融股。

原因

在加强互联网金融监管的宏观背景下,比特币、二维码支付、虚拟信用卡已成为极大改变金融监管政策的导火索。第一个是微信支付,这使得腾讯精心打造的商业连锁店打破了“支付”环。

业内人士认为,互联网金融的快速发展带来了相关机构的管理瓶颈。特别是随着大量网络平台在线服务规模的扩大到一定程度,风险控制压力将急剧增加,目前的监管体系无法完全覆盖。专家认为,适度的混合监管是未来的选择,但涉及到立法和监管体系的变化需要很长时间,而且会有很多程序问题,这将减缓微信的业务步伐。

微信活跃用户增长停滞不前

除了受到监管政策的影响外,其“不太美观”的表现也是影响其股价下跌的重要因素。根据腾讯2013年度业绩,该公司2013年净利润为155亿美元,同比增长22%。这一增长率是五年来的最低点。

投资者的关注是微信纯社交活跃用户一直停滞不前。数据显示,微信每月活跃用户的标准在每个季度的最后一个月发送了至少一条来自微信或微信的消息:发送至少一条消息,或至少登录微信游戏中心,或者至少更新你的朋友圈。这意味着腾讯计算微信每月活跃用户数量的方法已经放宽。即使您登录游戏中心一次或更新朋友圈,也会被视为“活跃用户”,这意味着腾讯社交活跃用户的增长可能不会那么乐观。 。

售后市场

尽管最近出现了挫折,但业界对腾讯的前景仍持乐观态度。一方面,政策风险将逐步释放。就在本周一,央行表示暂停相关业务旨在预防和控制风险而不是终止。未来,在充分论证的基础上,相关业务将按照先行原则开放。

这些陈述意味着腾讯的O2O业务计划只是暂时放缓。一旦“微信支付”获得监管部门的批准,腾讯将通过O2O业务实现快速增长。高盛预计今年腾讯的主要商业手机游戏将贡献66亿港元的收入。作为腾讯O2O的重要组成部分,2017年微信将收取423亿港元的费用。高盛将18个月目标价格从450新台币上调至700港元,基于市场收益增长1.2倍。

隐藏的担心

预计微信业务将被透支

在收到搜狗、公众评论和京东之后,有传言称腾讯将以3亿美元和微信门户网站交换优酷土豆300%的股份。虽然两家公司昨天正式向记者表示“不予置评”,但消息人士称两人确实在谈论。知名IT经理王冠雄认为,腾讯将继续采用这种“微信已婚女人”模式,通过投资扩大其平台实力,同时推动业绩增长。

第三方付款人认为,腾讯现在的策略似乎是“实现+添加微信情景”。腾讯一直在“添加”以在微信上创建各种业务场景;与此同时,腾讯也正在做“减法”:电子商务已经把它推出,搜索已经移交,现在视频将被移交。

微信O2O的商业梦想令人非常沮丧

其他人认为,腾讯最近的收购实际上是对微信业务预期的透支,微信流量将通过投资和持股等资本手段提前实现。 “腾讯已将不良资源打包出售给行业领导者。这是为了彻底放弃这些领域,也是为了毁掉你的未来。”一些业内人士评论道。

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